AI服务器严重缺货，世界比我们想象中更缺GPU

“我们的GPU服务器上架速度，完全跟不上客户需求的增长。”在近日的财报电话会上，阿里巴巴CEO吴泳铭直言不讳地指出了当前AI行业面临的窘境。他坦言，阿里云的AI服务器资源持续供不应求，积压的订单还在不断增加。

这已经不是某一家公司的个别现象，而是整个AI行业共同面对的现状。吴泳铭甚至断言：“至少三年内，AI泡沫是不太存在的。” 这句话背后，是一个全球性的算力饥渴。

AI热潮背后的“电力饥荒”

如果你以为AI热潮只是媒体炒作的概念，那可能低估了它实实在在的硬件需求。从硅谷到北京，科技公司们正在经历一场“GPU饥渴”。

谷歌刚刚发布了基于自研TPU训练的Gemini 3.0模型，性能被宣称已超越GPT。几乎同一时间，马斯克旗下的人工智能公司xAI据传将在12月完成150亿美元的融资，这些资金主要用途之一，就是采购更多的图形处理单元。

而在这场算力争夺战的另一端，阿里云的AI相关产品收入已经连续九个季度保持三位数增长。但快速增长背后，是服务器资源跟不上的甜蜜烦恼。

存储芯片，AI盛宴的另一位赢家

算力需求的热浪，已经蔓延到了整个硬件产业链。存储芯片，这个曾经周期性明显的行业，如今正沐浴在AI带来的春风里。

在谷歌Gemini 3.0、阿里千问、灵光等AI大模型应用爆发的带动下，从硅谷到北京，全球投资者正在重拾对AI的信心。作为AI基础设施最重要的物料之一，存储芯片再度受到投资者青睐。

市场分析显示，存储芯片行业的高景气度可能会持续到明年年中。这意味着，至少在可见的未来，AI硬件的需求仍将保持强劲。

制造业已被AI重塑

当我们在讨论AI算力短缺时，AI技术本身已经在悄然改变中国的制造业面貌。

《华尔街日报》最近的报道指出，中国正通过人工智能深度重塑制造业，从工厂生产到港口调度均实现智能化升级。一家服装企业借助AI将打样时间缩短了70%，宝钢、美的等企业通过“黑灯工厂”与AI系统大幅提升效率，港口运用AI将规划时间从24小时压缩至短短10分钟。

更令人惊讶的是，中国的工业机器人安装量已达到美国的九倍，社会对AI的接受度超过80%。这些数字背后，是AI技术在中国各个角落的快速落地。

泡沫还是刚需？

面对如火如荼的AI投资热潮，市场上从不缺少质疑的声音。知名空头迈克尔·伯里最近就炮轰英伟达，称其为“AI行业泡沫破裂的前兆”。他援引互联网泡沫时期的思科案例，质疑AI领域存在过度供应与需求不足的问题。

但行业的实践者们的感受却截然不同。从制造业的智能化改造，到各大云厂商积压的AI服务器订单，再到存储芯片需求的持续升温，种种迹象表明，AI的需求是真实存在的。

当然，任何一个新兴行业在发展过程中都难免会有波折和调整。但当我们看到AI技术已经在工厂、港口、设计等众多领域发挥实际价值时，或许可以更乐观一些。

未来的竞争格局

未来的AI竞争，很可能不再是单一的芯片性能比拼，而是整体生态的竞争。

谷歌正在积极向Meta等客户推广其TPU，野村证券分析认为，此举已经重塑了AI竞争的格局。与此同时，蚂蚁集团推出的全模态AI助手“灵光”App，在上线三天后下载量就突破了50万次。

从硬件到软件，从训练到推理，从云端到终端，AI的竞争正在全方位展开。而硬件资源的紧缺，或许会成为一段时间内的常态。

对于我们普通人而言，AI可能不再是遥远的概念，而是正在实实在在改变着我们生活的方方面面。从手机里的语音助手，到工厂里高效运转的机器人，再到港口中智能调度的系统，AI的世界已经到来，而它的胃口 for 算力，才刚刚开始。