芯片圈里藏着个“隐形命门”——光刻胶，这东西被日本企业攥得死死的，断供了所有芯片厂都得停摆。全球75.9%的光刻胶市场被日企垄断，东京应化一家就占22.8%，连配套的光掩膜基板，豪雅、信越等三家日企也占了97%的份额。

这东西“娇气”得很，保质期就6个月，运输要控温，配方还是给每个晶圆厂定制的，换一家都用不了。2019年日本限供韩国，三星、SK海力士差点瘫了；同年台积电南京厂因为光刻胶质量偏差，直接报废10万片晶圆，损失5.5亿美元，可见它有多重要。

2024年日媒调查显示，日企仍主导市场，而中国企业才刚起步。厦门恒坤新材去年IPO募资12亿搞光刻胶，走的是“先做成熟制程，再进阶高端”的路子——先在I线、KrF这些成熟工艺站稳，再往DUV、EUV走，关键得和下游代工厂一起建生态，不是靠单打独斗。

光刻胶不是能快速突破的，得一步步串起材料、设备、工艺，形成自己的体系，不然永远被别人卡着脖子。

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